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钢材库存下降拐点将现 “新基建”激活钢价变数有多大?

http://www.hndollar.com    来源:新浪财经    日期:2020-03-20

    

       全球市场一片黯淡之际,黑色系价格表现却在上周一枝独秀,然而需求如若不能持续转好叠加电炉企业复产,“螺纹钢”上行的空间有限。
  
  3月16日,国家统计局最新消息,1-2月份粗钢产量为15470万吨,同比增长3.1%;而需求端的房地产、汽车却表现不佳,1-2月,全国房地产开发投资10115亿元,同比下降16.3%。其中,住宅投资7318亿元,下降16.0%;汽车日均产量为3.3万辆,增速同比下降45.8%。
  
  过去两个月,库存高企叠加下游需求复苏迟缓,钢市一片低迷,进入3月,建筑工地开启逐步开工,“螺纹钢”如约迎来“金三”,其他行业也在开启复工。
  
  “工地正在紧锣密鼓的施工中,建筑钢材下游需求开始不断释放,建筑钢材市场也迎来了较为喜人的涨势。截止到3月18日,北京河钢螺纹3400元/吨,较3月1日上涨100元/吨;上海沙钢螺纹3550元/吨,较3月1日上涨180元/吨。然而,在市场火热涨价的局面中,我们也要居安思危,行情是否具有延续性。”3月19日,卓创资讯建筑钢材分析师王芸告诉《华夏时报》记者。
  
  库存拐点将见
  
  库存屡创新高一度力压钢价,这个趋势出现了新的微变信号。
  
  据钢铁协会统计,3月上旬,钢铁协会会员钢铁企业粗钢日产为180.86万吨,估算全国粗钢日产为247.0万吨,低于1-2月份平均日产粗钢257.83万吨水平。另据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至2020年3月13日,兰格钢铁网统计的29个重点城市社会库存为2312.7万吨,同比增长47.2%。钢材社会库存自去年12月月底上升以来,已经连续上升12周,连续三周创下历史新高。
  
  兰格钢铁网研究中心主任王国清在接受《华夏时报》记者采访时表示,目前每周库存上升的速度明显放缓,上周周升幅仅为2.8%,是库存进入上升周期以来的最小升幅。从目前的趋势看,钢材社会库存有望在3月下旬到达峰值。
  
  面对下游订单减少,原料短缺及库存持续攀升,中钢协副会长骆铁军早在2月22日开始呼吁,钢铁企业把握好生产节奏,主动采取减产、限产措施。
  
  “2月份,钢铁生产企业采取了一些停限产措施,使得作为连续性生产的钢铁业产量在1-2月份出现环比大幅回落的态势,1月份的生产并未受到太大影响,基本与去年12月份持平,2月份的钢企减产效果显而易见;钢企的减产,有效缓解市场阶段性供应压力,也有助于到达市场库存量减缓,对库存拐点到来形成一定利好。”王国清表示。
  
  光大期货黑色研究总监邱跃成在接受《华夏时报》记者采访时表示,“进入三月中旬,随着企业复工复产的加快,国内钢材市场需求恢复较为明显,库存增速逐步放缓,板材库存在上周还小幅回落,不过整体库存仍处于历史高位。”
  
  “从钢厂生产情况来看,上周(3月8日-3月15日)五大品种周产量环比减少3.9万吨至864.39万吨,同比减少122.08万吨。其中,螺纹周产量环比增加3.5万吨至248.75万吨,同比减少81.94万吨;热卷周产量环比减少9.2万吨至307.24万吨,同比减少13.32万吨。目前热卷厂家检修较为集中,产量继续小幅下降,螺纹钢产量则在电炉钢复产的带动下连续两周出现增加。随着近期价格上涨,钢厂利润好转,后期复产钢厂将进一步增多,产量也将继续小幅回升。”邱跃成还表示,目前国内华东、华南、西南等地需求已基本恢复到正常水平,北方需求恢复还相对缓慢。随着需求回暖,预计本周全国钢材市场库存将有望出现拐点,转为下降。
  
  “新基建”下的钢价变数?
  
  供应端临近拐点之际,需求端的也出现新变化。
  
  来自住建部的统计数据显示,截至3月8日,全国房屋建筑和市政基础设施工程在建项目共19.25万个,已开复工11.19万个,开复工率达到58.15%。此外,在车企逐渐复工的同时,工信部推出相关举措帮助车企解决疫情带来的“堵点”,激活汽车消费。
  
  王国清告诉记者,随着下游各行各业复工率的提升,需求的恢复以及近期市场预期的升温,钢价出现阶段性反弹行情,钢材成交也逐步有所放量。
  
  值得关注的是,相对于“铁公机”等传统基础设施而言,“新基建”也在刺激钢市。
  
  “从用钢需求来看,新基建对于钢铁需求拉动的主要是城际高速铁路和城际轨道交通、特高压、新能源汽车充电桩,新基建的加大建设将对国内经济将起到拉动作用,同时也给钢铁需求带来新的亮点。”王国清还分析,二季度,随着全国经济和生活逐渐转向正常,下游的生产企业与建筑施工进入旺季,钢铁需求将得到有效释放,前期累积的庞大库存也会逐步消化,二季度全国钢材价格有望震荡上行。
  
  不过,对于螺纹钢出现好行情,也有业内人士持谨慎乐观的态度。
  
  截止到3月18日,卓创调研的全国150家建筑钢材生产企业中,螺纹钢轧线开工率为68.28%,较上周增加4.48%,线材轧线开工率为67.29%,较上周增加2.72%。高炉、螺纹钢、线材开工率已经连续两周均呈现上涨模式了。
  
  王芸认为:“目前由于工地复工率向好,建筑钢材市场也如期迎来了‘金三’,钢厂的复工率也开始缓慢的增加;后期,若需求不能够持续好转,电炉企业的复产将增加市场的供应量,3月底4月初市场压力或将凸显,建筑钢材市场行情恐出现拐点。”
  
  “相对于能化、有色等板块,近期黑色板块价格表现一枝独秀,在估值中已处于偏高水平。目前尽管国内疫情得到较好控制,但海外疫情仍在快速蔓延,特别是欧洲意大利、西班牙等地已面临失控的局面,外需将大幅下滑已成为必然,国内经济面临内外需同时下行的压力。宏观经济表现羸弱,微观基本面则面临着超高库存和低需求的明显压力,螺纹矛盾累积越来越大,后期价格将逐步转弱或是大概率事件。”邱跃成表示。
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